Калязин — тихий и очень живописный городок. Казалось бы, он ничем не выделяется среди других, если не знать о местном секретном институте. Там учёные изучают магию. Но однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она полностью изолирует Калязин от внешнего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить своих родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка не только за город, но и за саму человеческую природу.
