С гибелью богини, хранившей равновесие между миром людей и демонов, на землю обрушился хаос. Тёмные силы, более не сдерживаемые её волей, творят беспощадные кровавые расправы. В это мрачное время владыка демонов Чжу Янь является к командиру ведомства, что сражается с нечистью. Он принимает человеческий облик и предлагает неожиданный союз.
Так начинается их опасный путь. Разрозненная группа, объединившая нескольких храбрецов и могущественного демона, вынуждена довериться друг другу. Вместе они пытаются распутать нить зловещих событий, надеясь остановить надвигающуюся тьму.