1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия главной ярмарки сезона. Однако спокойствие нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит незнакомая ему тьма. Столкнувшись с невиданным ранее злом, Лыков понимает: чтобы остановить его, придётся рискнуть всем. На кону — его честь, чувства и сама жизнь.