Сан-Франциско на заре двадцатого века потрясло жестокое убийство. В Чайнатауне была найдена мертвой женщина европейского происхождения. В результате главным подозреваемым стал один из местных китайцев. Эта трагедия вызвала в городе бурю негодования, многие жители требовали немедленно закрыть весь квартал.
Расследование поручили необычному дуэту. Им стал врач Цинь Фу, практикующий традиционную китайскую медицину. Его напарником оказался метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный как искусный охотник. Вместе они погрузились в поиски истины.