Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки. Он отлично стреляет и владеет боем без оружия, всегда готов на жертвы ради выполнения задания. После провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдалённую деревню. Там живёт его старый друг, руководящий приграничной зоной. Устюжанин устраивается управляющим в местное лесничество. Но спокойной жизни не вышло. На новой должности ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.